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真龙券商再度爆发、麒麟龙头蓄势待发 券商

真龙券商再度爆发、麒麟龙头蓄势待发
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原文标题:真龙券商再度爆发、麒麟龙头蓄势待发
原文发布时间:2019-09-05 21:48:18
原文作者:小贝操盘。
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免责声明:本文是个人思考结果,不构成投资建议。文中所有观点,不具有任何指导作用!

一、政策、消息面解读

1、人民币汇率出现较大幅度贬值后,尤其是持续破7后,个人十分担心外资会撤离人民币资产。但今天公布的8月境外机构成交数据打消了我的疑问。

全国银行间同业拆借中心(简称“交易中心”)2日公布,8月境外机构投资者共达成交易6241亿元,在交易放量的同时实现净买入699亿元。8月人民币市场汇率、中间价及人民币汇率指数均出现较大幅度贬值。

人民币贬值已成为现实,并且我们被扣上操纵汇率的帽子,但市场认为人民币不会持续贬值,所以风险释放后,外资反而持续买入,截至9月2日,今年以来“北上资金”净流入1269亿元。

2、 9月4日国常会,加大力度做好“六稳”工作;确定加快地方政府专项债券发行使用的措施,带动有效投资支持补短板扩内需。按规定提前下达明年专项债部分新增额度,确保明年初即可使用见效,并扩大使用范围,重点用于铁路、轨道交通、城市停车场等交通基础设施,城乡电网、天然气管网和储气设施等能源项目,农林水利,城镇污水垃圾处理等生态环保项目,职业教育和托幼、医疗、养老等民生服务,冷链物流设施,水电气热等市政和产业园区基础设施。

保持物价总体稳定,落实猪肉保供稳价措施。

城市停车场、冷链物流第二次提及,重点关注新基建和大基建;猪肉价格上涨压力仍然很大,高层非常关注,猪肉这波行情比较滞涨,后续有机会在大盘调整时被资金重新挖掘。

3、烟台双塔食品股份有限公司与 珍肉(北京)食品科技有限公司(以下简称“珍肉”)签署了《战略合作框架协议》,本合作协议确立了双方战略合作伙伴关系,属于双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定。珍肉推出的人造肉阅兵基本确定就是双塔食品代工生产,这个9月最大的风口之一,应该说揭开了谜底,人造肉概念的炒作可以画上休止符了。

4、9月5日上午,重磅通话利好发出,10月初在华盛顿举行一次会议。昨天先知先觉的大资金应该是得到了消息,尾盘超级巨量资金涌入市场,今天再次博得巨额受益。这个利好直接告诉大家,9月市场已经没有外围风险,有好股大胆上!我的专栏文章里牛股多多,欢迎订阅!

二、大盘走势和情绪追踪

受港股上涨、国常会利好、华盛顿10月会议重磅利好因素影响,主板和创业板同步大涨。沪指突破3000点整数大关,创业板突破1700点大关。两大指数全部放量,上证指数创了4月22日以来的成交量新高,达到了惊人的3402亿元,虽然大盘尾盘有所跳水,但整体走势十分强劲,未来一段时间继续上涨是大概率的事情。

创业板成交量也创出了4月2日以来的新高,达到了1528亿元,指数最高为1708点,冲击年内最高点1792点完全有可能。

大盘蓝筹股、权重股疯狂拉升,小盘股相对弱势,涨停数量不到70家,但市场人气已经爆棚。北上资金今天继续流入96亿元,市场成交量保证了本轮行情的可持续性。

深南股份6连板、真视通4连板、400亿元市值的闻泰科技4连板、还有11只个股完成2连板,前期龙头九鼎新材2连板逼近前高。

博敏电子、国科微4板、深桑达A、宝塔实业等个股并未再次涨停,个人认为下一个阶段龙头可能会更换,市场行情可能会有新的 龙头来承担赚钱效应的重任,具体是哪一只,需要观察,这些连板个股越多,市场人气越好。

市场尾盘跳水,显示了部分资金在后续行情上有分歧,但是综合政策消息、市场走势、成交量、板块特征以及赚钱效应来分析,个人认为后续操作重个股、轻指数。

三、主流板块分析和操作建议

1、券商

周二尾盘券商异动护盘,周三银行和券商成为局部热点,周四在国常会利好以及港府飙升反弹以及10月召开双边会谈的情况下,券商大举反弹,板块涨幅超过5%。哈投股份(尾盘破板)、华创阳安涨停,中信建投、红塔证券、天风证券等小盘以及次新股券商涨幅一度超过7%。

真龙券商再度爆发、麒麟龙头蓄势待发

对于券商的连续2天上涨,很多大神又在说牛市。券商板块的走势图比较明显,目前券商板块的成交量距离2019年2月、3月日均1000亿元的成交量仍然有近400亿元的差距,加上券商板块年初套人一波,这里继续上冲的难度相当大。

今天券商的上涨是消息、外围2个方面利好刺激,加上互联网金融爆发,情绪面相当利好。本轮券商的上涨和2月、3月的上涨有明显的区别,当时的上涨有中信建投这样的超级龙头带动,目前来看,市场还没有一只券商股可以走势年初中信建投的走势。

真龙券商再度爆发、麒麟龙头蓄势待发

任何板块的上涨都需要一个核心,目前来看,东方财富的走势相当不错,这也是我本周力推的一个龙头,跟上的朋友都吃到了大肉。

华创阳安目前完成2连板,未来能否带动行情继续上涨,不仅该股要继续涨停,还需要银河证券这种中盘个股形成趋势上涨才行。

2、5G

5G板块作为比较滞涨的板块,除了龙头闻泰科技、博敏电子上涨比较利索,其余个股均为有连续大涨,今天的上涨一方面是科技股的轮动,另一方面是大盘暴涨的加成。今天涨停的5G个股有个明显的特征,就是全部创了新高。加上10月1日全国开始5G正式商用,期间的催化剂还有很多。个股一旦新高,上方基本没有套牢盘,只要大盘稳定,加上刚刚释放的重磅利好,以及华为即将发布的麒麟990芯片,5G板块可以说未来利好不断,值得重点关注。

昨天盘中给大家分享的一只武汉地区的科技5G顺利涨停,跟上的朋友轻松吃到一口大肉。

3、互联网金融

受到P2P监管的利好,互联网金融板块也涨停了13家,这里有2个原因,昨天的征信监管给行业健康发展了带来了实在的利好,其次券商板块的暴涨拉动了互联网金融软件的上涨。顶点软件、银之杰、同花顺、科蓝软件这几只互联网金融的龙头全部涨停。纵观券商的上涨,互联网金融是最大的受益群体,所以今天这个板块的暴涨其实和P2P监管的关联不大,未来持续性我认为和券商一样,并不值得追。

4、操作建议

俗话说,一阳改三观,三根阳线,卖方炒股。

作为成熟的投资者,一定要看大势,抓细节。

本轮的上涨是多方面因素的利好叠加,短线可以放开仓位,精选好股后可以加大仓位去做。

但是操作上我认为有3点;

1、不追高,一旦追高养成习惯,即便行情好赚钱以后照样还回去;

2、普涨时,一定好好甄别个股,加大仓位操作,必要时可以满仓操作,但按选股逻辑一定要特别注意,万不可为了跟上大盘胡乱买股;

3、短线操作盘,一定要结合操作体系,在牛市完善体系,在熊市时验证体系,只有体系稳固了,牛市赚更多钱,熊市赚少量的钱,你才能持续盈利。

四、选股逻辑分享

1、华为将于9月6日下午4:30在德国发布麒麟990系列芯片,麒麟990系列基于7nm FinFET Plus EUV工艺打造,而且是全球首款5G芯片。从关键词“Series”中看出,本次华为发布会不止推出一款芯片。国内能够打造芯片的公司并不多,比较优秀的芯片设计公司有豪威科技、汇顶科技、紫光国微、兆易创新</a>。

2、9月4日,谷歌正式发布了Android 10操作系统。合作方将于年底前收到系统更新通知。华为也在宣传基于Android 10的EMUI 10操作系统。但是,华为新的年度旗舰Mate 30系列可能只能享受到阉割版Android。因为美国的90天临时许可并不适用于新产品,华为Mate 30系列无法绕过美国商务部禁令,预安装谷歌地图、搜索、YouTube等。对于国内销售影响不大,但对于欧洲市场可能会对销量造成较大冲击,所以这次发布的新旗舰手机如何应对这个生态危机值得市场关注。对于软件生态的选择,将会成为国产安卓厂商一致考虑的重点问题。

3、9月2日,互联网金融风险专项整治工作领导小组、网贷风险专项整治工作领导小组联合发布《关于加强P2P网贷领域征信体系建设的通知》,支持在营P2P网贷机构接入征信系统。各地互联网金融风险专项整治工作领导小组、网贷风险专项整治工作领导小组组织辖内在营的P2P网贷机构接入金融信用信息基础数据库运行机构(即人民银行征信中心)、百行征信等征信机构。


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原文作者:小贝操盘。

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