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【经营范围】——600998核心题材分析

批发中药饮片、中成药、中药材、化学药制剂、抗生素制剂、抗生素原料药、生化药品、生物制品、化学原料药、医疗用毒性药品(中西药)、精神药品(一、二类)、体外诊断试剂、麻醉药品、蛋白同化制剂、肽类激素;危险化学品;消毒品;销售一、二、三类医疗器械(含体外诊断试剂);药品的包装材料和容器;医药中间体;化学试剂;中药材种植、中药研究、中药产业投资咨询(不含证券投资咨询)、批零兼营化妆品、日用百货、农副土特产品;预包装食品销售(含冷藏冷冻食品);特殊食品销售(保健食品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食品);各类技术和商品的进出口(国家法律法规规定需要获得批准后方可经营的商品和技术除外);仓储设施建设与经营、物流技术开发与服务、信息咨询与服务。租赁一、二、三类医疗器械(含体外),医疗器械咨询、安装、检测、维修服务,自有房屋租赁、设备租赁,企业管理软件的销售与售后服务;添加剂的销售;农药销售;药用辅料和化工产品;热食类食品制售;日用家电、五金、玩具、酒类、电子和数码产品。

 

【药品、医疗器械、食品、保健品等产品的批发、零售连锁】——600998核心题材分析

公司所处的行业为医药流通行业,主营业务为药品、医疗器械、食品、保健品等产品的批发、零售连锁及药品生产和研发以及增值服务业务。

 

【医药流通行业】——600998核心题材分析

医药流通行业是连接上游医药生产企业和下游医疗机构与零售终端,是承上启下的重要环节。医药流通企业从上游医药生产企业采购药品,然后再批发给下游的医药分销企业、医院、药店等,通过交易差价及提供增值服务获取利润。医药流通企业通过规模化、专业化、现代化的物流配送体系,可以大大降低医药流通环节的成本,提高了流通效率,保障了人民的用药需求,有着巨大的社会效益。随着我国医药流通体制改革的深入,医药流通行业发展势头良好。特别是近十年来,国家加大医疗卫生投入和建立覆盖城乡居民的基本保障制度刺激了市场需求大幅度增长。

 



【全国性的销售网络】——600998核心题材分析

九州通现已建立起全国性的销售网络,是现有全国医药商业企业中销售网络覆盖面最广的企业之一,具有销售网络的广度与深度优势。

 

【领先于行业的现代物流技术和信息技术运用】——600998核心题材分析

九州通是全国医药流通企业中为数不多的进行现代物流技术自主研发与医药物流管理系统集成的企业之一,具有领先于行业的现代物流技术和信息技术运用的优势。

 

【电子商务交易及向客户提供增值服务】——600998核心题材分析

九州通率先在行业中开创了医药信息服务及电子商务交易业务,并具备向上、下游客户提供需求解决方案及增值服务的能力,具有开展电子商务交易及向客户提供增值服务的优势。

 

【零售连锁】——600998核心题材分析

零售连锁是公司占领药店终端市场的业务板块。目前,九州通已开办好药师大药房连锁、北京好药师大药房连锁、上海好药师大药房连锁等12家零售连锁公司。截至2016年12月31日,公司在各地的零售连锁药店共911家(含加盟店)。公司零售连锁业务实现营业收入16.11亿元、毛利额3.30亿元,较上年同期的9.84亿元、1.76亿元分别增长63.59%和87.51%,毛利率20.48 %,较上年同期17.87%提升2.61个百分点。2016年零售连锁营业收入和毛利率大幅提升主要原因是好药师线上业务大幅增长且毛利率提升所致。

 

【药品生产及研发业务】——600998核心题材分析

公司以下属子公司北京京丰制药集团有限公司为医药工业平台,该公司是一家从事药品生产及研发业务,以抗生素系列、糖尿病系列和心脑血管系列药品生产以及研发为主的企业,该子公司通过了国家GMP认证。截至2016年12月底,公司及下属子公司共获得国家药品批准文号88个,现主要生产品种包括头孢克洛分散片、头孢拉定胶囊、头孢氨苄片、阿奇霉素分散片、盐酸左氧氟沙星片、盐酸左氧氟沙星胶囊、乙酰螺旋霉素片、诺氟沙星胶囊等。

 

【医药电子商务】——600998核心题材分析

公司于2000年创办B2B电商网站“九州通医药网”(现更名为“九州通医药电子商务交易平台”),是行业中最早开展电子商务交易业务的企业之一。线上业务平台“好药师网上药店”2015年新增会员150万人,合计会员约600 万人。另外,公司陆续在道地产区或集散地成立九州通亳州中药材电子商务公司、九州通安国中药材电子商务公司、九州通渭源中药材电子商务公司、九州通成都中药材电子商务公司和九州通绵阳中药材电子商务公司等,拓展中药材电商业务。

 

【拟在海口投建药品医疗器械营销总部】——600998核心题材分析

2018年5月24日公告,公司与海口国家高新区管委会签订《合作框架协议》。双方就九州通在海口高新区投资建设九州通药品医疗器械营销总部项目,达成投资合作意向。海口高新区管委会根据海南省、市建设总部经济的相关政策给予公司支持。

 

九州通600998股票机构评级详情



2020-02-17,天风证券给予九州通(600998)【买入】评级

九州通(600998)公司深度研究:民营医药商业龙头 医改变局中的“破”与“立”

类别:公司  机构:天风证券股份有限公司  研究员:郑薇/杨烨辉  日期:2020-02-16

  民营医药商业龙头,具备覆盖全国的渠道网络

     公司是全国医药商业企业销售规模第四位,民营医药商业排名第一位的医药分销龙头。

     2008-2018 年十年收入CAGR 18.3%,归母净利润CAGR 20.1%。与排名前三位的国控、上药、华润相比,公司的优势渠道为基层医疗市场以及院外市场。依靠优质的配送能力,公司在行业的口碑以及市场地位进一步提升。我们认为公司未来有望受益政策推动,继续保持稳步提升:(1)各渠道的增长带动,其中城市医疗机构、基层医疗机构以及零售药店,未来三年有望分别保持25%、30%、20%的增长,器械配送有望保持35-40%增速;(2)全国仓储物流信息化系统、渠道网络建设完成,资本投入有望减少,成本端逐步降低;(3)总代理业务带动盈利能力提升,有望持续改善ROE。

     受益政策催化,龙头价值凸显

     2017 以来医药政策频出,“两票制”、“分级诊疗”、“带量采购”对行业的发展都带来了深远的发展影响。根据米内网数据,2019 年H1 全国药品销售总额为9087 亿,公立基层医疗机构与零售药店的药品终端销售占比分别为9.9%、23.10%,较2018 年占比分别提升了0.2pp/0.2pp。我们认为药品终端市场的变化会带来渠道价值的重构。公司的优势渠道是基层医疗机构以及零售药店,凭借专业化的服务能力,高效的供应链管理能力有望持续受益这部分市场的增长。另一方面,2017 年 “两票制”后,渠道整合的趋势增加,公司作为龙头企业有望受益行业集中度的进一步提升;同时“4+7”利好具备全国性渠道布局的企业,带动公司医院开户数量的提升,城市医疗机构市场逐步打开。

     总代理业务快速发展,带动盈利能力逐步增强

     受益政策推动,我国药品终端销售市场结构正在逐步向基层以及零售渠道转移,公司已经完成了在全国的仓储物流信息化建设,具备覆盖全国的渠道能力,在此背景下诞生的总代理业务迎来快速发展,从单纯的配送商向具备推广服务职能的代理商转变,对公司盈利能力以及现金流的改善均带来积极作用。目前公司已经获得了东阳光药奥司他韦(OTC 渠道)、华海药业“4+7”中标品种厄贝沙坦片等产品的代理权,我们预计在当前医改背景下,院内产品继续向院外转移的趋势依旧,公司总代理业务有望持续稳步发展,未来三年预计实现超200亿的销售收入,对公司整体盈利能力、ROE 的提升有较好的带动作用。

     估值与评级

     公司是全国民营医药商业龙头,有望持续受益行业的政策推动下药品市场销售结构的转变;而在此背景下诞生的总代理业务,是公司逐步由单纯的配送商向具备推广销售职能的服务商的转变,对盈利能力与现金流均有积极的作用。根据2019 年前三季度经营情况以及新冠病毒疫情影响,我们对公司盈利预测进行调整,由2019-2021 年的17.39/21.95/27.42 亿元,调整为2019-2022 净利润为16.91/22.52/26.03/31.76 亿元(不考虑土地退还补偿款),对应EPS为0.9/1.2/1.39/1.69 元/股,目标价19.2 元,维持“买入”评级。

     风险提示:政策推进不及预期,行业并购整合不及预期,市场竞争加剧的风险,药品减价风险,应收账款坏账等风险

九州通 macd金叉形态,股价跌0.94%

发布日期:2020-03-04

03月04日讯,九州通(600998)今日09时30分股价跌0.94%报价16.94元,涨幅为-0.94%成交量0.09万手,换手率0.01%振幅为0.35%量比0.86

技术面:九州通(600998)股价位于60日均线上方,K线属于macd金叉形态,技术上属于强势走势。

资金面:截止今日09:30九州通(600998)主力流入30万元,主力流出71万元,主力净流入-41万元。

基本面:九州通(600998)主营业务为西药、中成药、医疗器械、计生用品、食品、保健品、化妆品等、其他收入之和2019三季报显示, 其营业收入733.79亿元 ,同比增长15.11%归属于上市公司股东的净利润10.19亿元 ,同比增长32.05%

九州通:融资净偿还907.69万元,融资余额7.35亿元(03-03)

发布日期:2020-03-04

九州通融资融券信息显示,2020年3月3日融资净偿还907.69万元;融资余额7.35亿元,较前一日下降1.22%。

融资方面,当日融资买入1915.66万元,融资偿还2823.35万元,融资净偿还907.69万元。融券方面,融券卖出2200股,融券偿还2500股,融券余量9.19万股,融券余额156.78万元。融资融券余额合计7.36亿元。

九州通融资融券交易明细(03-03)
九州通历史融资融券数据一览

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