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603348核心题材 文灿股份股票核心题材、机构点评2020 51早知道

51早知道

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603348核心题材

广东板块、汽车行业、特斯拉、新能源车、转债标的



【经营范围】——603348核心题材分析

设计、制造、销售:汽车用和通讯、家用电器、机械、仪表用等各类压铸件,及其生产用模具等工艺装备和配件,货物进出口、技术进出口。

 

【汽车铝合金精密压铸件】——603348核心题材分析

产品主要应用于中高档汽车的发动机系统、变速箱系统、底盘系统、制动系统、车身结构件及其他汽车零部件。

 

【金属制品业】——603348核心题材分析

公司产品主要采用金属压铸制造技术,属于《上市公司行业分类指引》中的金属制品业(C33)。

 



【客户优势】——603348核心题材分析

公司与国内外知名汽车一级零部件供应商和汽车整车厂商建立了稳固的合作关系,先后成为采埃孚天合(ZFTRW)、威伯科(WABCO)、法雷奥(VALEO)、格特拉克(GETRAG)、瀚德(HALDEX)、博世(BOSCH)、马勒(MAHLE)、加特可(JATCO)等一级零部件供应商和通用、奔驰、长城汽车、大众、特斯拉(TESLA)、上海蔚来、吉利等整车厂商的全球供应商。

 

【新能源(电动)汽车、车身结构件的先发优势】——603348核心题材分析

公司多年以来持续研发并提升高真空压铸技术、应用于高真空压铸的模具技术、特殊材料开发或制备技术及相关生产工艺技术,为新能源(电动)汽车、车身结构件轻量化积累了丰富的技术和经验。公司已批量为特斯拉(TESLA)、奔驰供应铝合金车身结构件,在新能源(电动)汽车、车身结构件轻量化方面具有先发优势。

 

【装备优势】——603348核心题材分析

目前,公司拥有世界领先的压铸机制造商布勒(BUHLER)的最新的二板式压铸机,高真空压铸系统,超高压去毛刺机,高速5轴联动加工中心,德国巨浪(CHIRON)加工中心,蔡司(ZEISS)三坐标测量机等一批先进的高性能加工及检测设备。此外,公司还是国内少数几家拥有4,000吨级压铸机的汽车铝合金压铸企业。

 

【自愿锁定股份】——603348核心题材分析

自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接及间接持有的公司股份,也不由公司回购本人直接及间接持有的该部分股份。

 

【雄邦自动变速器关键零件项目】——603348核心题材分析

本项目拟投资73,630.55万元用于新建生产厂房、设备及配套设施,用于生产汽车变速箱压铸件,该项目的实施主体为天津雄邦。

 

【汽车轻量化车身结构件及高真空铝合金压铸件技改项目】——603348核心题材分析

本项目拟投资50,832.33万元用于新建生产厂房、设备及辅助设施,实现汽车车身结构件及其他压铸件的扩产,该项目的实施主体为南通雄邦。

 

【股利分配】——603348核心题材分析

公司上市后将在足额计提法定公积金、任意公积金后,在符合现金分红的条件且公司未来十二个月内无重大资金支出发生的情况下,公司当年以现金方式累计分配的利润不少于该年实现的年均可分配利润的10%。

 

【稳定股价措施】——603348核心题材分析

公司首次公开发行股票并上市后三年内,如公司股票收盘价格连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产,公司将通过控股股东增持股份、公司全体董事(独立董事除外)和高级管理人员增持公司股票以及公司回购股份等措施来稳定股价。

 

【成功竞得江旭铸造集团整体资产】——603348核心题材分析

2018年6月14日公告,公司全资子公司江苏文灿在江苏省宜兴市人民法院淘宝网司法拍卖网络平台上参与竞拍,成功竞得江苏江旭铸造集团有限公司名下位于江苏省宜兴市宜城镇文庄村的整体资产,包含厂房及相应的土地使用权、机器设备、办公设施等资产,成交价格为119,548,750元。

 

文灿股份603348股票机构评级详情



2020-01-08,广证恒生给予文灿股份(603348)【买入】评级

文灿股份(603348)深度报告:深耕铝合金压铸赛道 横向并购助力全球化

类别:公司  机构:广州广证恒生证券研究所有限公司  研究员:刘伟浩  日期:2020-01-08

主营铝合金精密压铸件,形成合理产能布局

   公司成立于1998 年,主要从事汽车铝合金精密压铸件的研发、生产和销售。主营业务为汽车类压铸件(营收占比90%)和模具,产品主要应用于中高档汽车的发动机系统、变速箱系统、底盘系统、制动系统、车身结构件及其他汽车零部件。公司总部设在广东省佛山市,并在江苏省南通市、江苏省宜兴市和天津市设有生产基地,实现了珠三角、长三角、环渤海地区的合理布局。

   掌握先进压铸技术,配套全球知名一级供应商和整车厂技术方面:公司吸收掌握了现代压铸行业的多种最先进的工艺,掌握高真空压铸技术、层流铸造技术等先进压铸技术。公司开发出了可以替代铸钢的铝合金材料及配套压铸技术,并为德国格特拉克供应对耐磨要求特别高的变速箱换挡拨鼓。公司掌握车身结构件铝合金材料的制备技术,为特斯拉汽车、蔚来汽车、奔驰汽车供应铝合金车身结构件。客户方面:公司客户包括采埃孚、威伯科、法雷奥、格特拉克等一批全球知名一级汽车零部件供应商,以及大众、通用、奔驰、特斯拉、蔚来、长城汽车、吉利汽车等整车厂商。

   业绩处于拐点,子公司产能爬坡,季度好转迹象显现

   受下游乘用车销量下滑影响,2019 年前三季度公司业绩下滑。天津雄邦处于逐步达产期、江苏文灿处于试生产阶段使得其各项管理费用增加,对净利率产生了一定的影响。天津雄邦主要给大众集团供应变速箱壳体和阀体,其在投产初期投入较大、产出率较低,导致产品生产成本较高,未实现盈利。天津雄邦于2017 年开始试生产,2018 年和2019 年上半年录得亏损4659 万元、1400 万元,2019 年第四季度出货量环比提升40%,预计2020 年实现盈利。江苏文灿2017 年8 月设立,目前对此前收购的工厂进行技改,预计2021 年有望实现盈利。随着天津工厂和无锡工厂逐渐走上正轨,公司业绩有望迅速提升。

   收购法国百炼集团,优势互补,助力全球化布局

   公司2019 年12 月8 日公告,拟2.513 亿欧元(约合人民币19.54 亿元)收购法国百炼集团100%的股权。我们认为:1)百炼集团过去三年盈利能力稳定,兼具成长性。公司以9 倍PE、1.5 倍 PB 收购,与收购国内的企业相比具有较高的性价比。2)、百炼集团核心产品包括汽车制动系统(营收占比66%)、进气系统、底盘及车身结构件等产品领域的精密铝合金铸件产品,其核心工艺重力铸造,与公司现有的高压铸造工艺,形成优势互补,丰富公司产品类型,将整合成完整的铸造工艺链。3)、百炼集团在全球共有12 处制造基地,欧洲营收占比64%。公司在国内已有的布局和资源能与百炼集团的全球化生产、销售、供应体系产生多维度的协同效应,使得并购后的公司整体更快更好地发展。

   盈利预测及估值:1)假设不考虑百炼集团并表影响,预计19/20/21 年的净利润将分别为0.81 亿元、1.27 亿元、1.68 亿元,19/20/21 年EPS 分别为0.37 元、0.58元、0.77 元。2)假设考虑百炼集团并表影响,由百炼集团以及SPV 公司承担并购贷款所产生的利息支出,预计百炼集团20 年利润有所下降。我们预测百炼集团19/20/21 年的净利润将分别为2.12 亿元、2.02 亿元、2.12 亿元。并表后的备考净利润分别2.93 亿元、3.30 亿元、3.81 亿元。我们给与公司目标价30 元,相当于2020 年备考净利润x 20 倍PE。我们首次覆盖公司,并给与“强烈推荐”评级。

   风险提示:对法国百炼集团并购失败的风险;并购后整合低于预期的风险;客户降价压力;原材料价格上涨导致毛利率承压;工厂转固对利润表影响。

蔚来汽车中国总部落户合肥 加速新能源车产业集群发展

发布日期:2020-02-26

  25日上午,2020年合肥市重大产业项目集中(云)签约和江淮蔚来EC6量产项目启动仪式在合肥市江淮蔚来工厂举行。蔚来汽车中国总部项目包括:在合肥成立蔚来汽车中国总部,建立研发、销售、生产基地,打造以合肥为中心的中国总部运营体系。

  华创证券指出,据悉,该项目计划融资超百亿元,蔚来中国落户合肥5年内将打造一个千亿产值的龙头企业,加速合肥新能源汽车集群发展,引领带动安徽新能源汽车产业进入全国第一方阵。以蔚来汽车为代表的本土造车新势力在产品定位和营销策略上均有创新,车型以电动车为主,并强调高端智能驾驶配置,从而推动了汽车行业电动化、智能化的进程。

  ◆常熟汽饰(603035)是蔚来汽车“智能座舱”核心供应商,配套包括门板、仪表板、副仪表板等智能座舱产品。

  ◆德联集团(002666)是蔚来汽车精细化学品的重要合作伙伴。

  其他个股:四维图新(002405)、天汽模(002510)、文灿股份(603348)。

文灿股份 向上突破形态,股价涨2.10%

发布日期:2020-02-21

02月21日讯,文灿股份(603348)今日10时10分股价涨2.10%报价26.68元,涨幅为2.10%成交量6.69万手,换手率9.41%振幅为4.09%量比2.69

技术面:文灿股份(603348)股价位于60日均线上方,K线属于向上突破形态,技术上属于强势走势。

资金面:截止今日10:10文灿股份(603348)主力流入3780万元,主力流出5095万元,主力净流入-1315万元。

基本面:文灿股份(603348)主营业务为汽车件、模具、非汽车件、其他收入之和2019三季报显示, 其营业收入10.85亿元 ,同比增长-9.14%归属于上市公司股东的净利润4728.53万元 ,同比增长-55.00%

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