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股民汇股票行情

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603609核心题材

标普概念、富时概念、沪股通、鸡肉概念、辽宁板块、农牧饲渔、融资融券、上证380、猪肉概念



【经营范围】——603609核心题材分析

饲料及饲料添加剂加工、生产、销售;粮食收购(自用);饲料原料销售;家禽、牲畜饲养,海、淡水养殖;农副土特产品加工;企业管理服务;供应链管理服务,信息服务业务(仅限互联网信息服务);道路普通货运(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

 

【饲料】——603609核心题材分析

公司主要业务包括饲料生产、肉禽产业化、饲料原料贸易及相关业务四大板块,同时涉猎生猪养殖、食品加工、宠物医疗等领域。

 

【饲料行业】——603609核心题材分析

据中国饲料工业协会统计,2016年我国前十名饲料企业总产量约为7,000万吨,占全国产量的近40%,预计2017年这一占比将超过45%。2016年初饲料生产企业共6,772家,比2006年减少8,000余家。这些数据表明,饲料行业集中程度正在进一步加强。国内环保趋严带来的养殖行业整合、居民和国家对食品安全的要求趋严,都对饲料行业的整合形成了倒逼机制。预计到2020年,饲料企业数量还将再减少2,000—3,000家,大多被淘汰的企业将会是南方水网地区年产5万吨以下的小企业,而腾出的4,000-6,000万吨市场空间将会被具备良好客户基础和产品优势的优质企业瓜分,深耕多年的行业龙头或将受益。

 



【卓越的战略管理能力】——603609核心题材分析

面对饲料行业竞争加剧的发展形势,公司始终坚持“文化为本、团队为王、绩效为纲”的经营方针,及时把握经营形势,迅速调整经营策略,灵活把握经营力度,始终保持稳定健康发展,体现了卓越的战略管理能力。从创业初期只生产预混料产品到浓缩料配合料生产,从猪禽产品到全产品覆盖,从饲料产业到贸易业务到肉禽产业化再到生猪养殖,禾丰牧业已经从单一饲料企业逐渐转变成以饲料为核心、上下游产业链延伸的纵向一体化公司,在竞争日渐激烈的农牧市场,具有更强的抗风险与竞争能力。

 

【技术的领先性】——603609核心题材分析

公司是“国家级企业技术中心”、“高新技术企业”、“国家技术创新示范企业”。公司拥有研发人员100多名,以博士、硕士为主,不乏优秀的留学学子。研发人员深入一线,随时了解市场需求,改进产品,设计产品,降低成本,提高质量。公司同时与国内外高校、科研院所保持密切的研发合作关系,以保证禾丰产品合理的性价比及领先性。

 

【优秀的人才队伍、高效的管理能力和强大的执行力】——603609核心题材分析

公司管理团队人员稳定、项目运作经验丰富,具备在各种市场环境下实现企业平稳健康发展的能力。总经理以上管理团队成员本科以上学历达到70%,拥有百余名技术研发高级人才,大多为博士、硕士及专家教授级人员。公司重要的人才储备项目“向日葵”班中,硕士以上学历达到三分之一以上。公司坚持高标准的人才招聘原则,坚信“知识就是力量,团结就是力量”。

 

【东北最大饲料企业】——603609核心题材分析

公司是以饲料生产为主,包括猪、禽、反刍、水产、皮毛动物五大动物用复合预混合饲料、浓缩料和配合饲料,适度向上游原料贸易及下游屠宰加工扩展的中国东北最大的饲料企业集团。每年为100万以上的养殖户提供饲料产品及服务。 猪饲料为公司饲料主要产品,公司在浓缩料及反刍料上具有领先地位,猪用浓缩料产量位居全国第一,反刍商品饲料产量全国第二。2016年度公司销售各类饲料为215.49万吨,同比增长5.62%;销售收入62.14亿元,同比增长1.44%,占主营业务收入的52.49%。

 

【猪场物联网系统】——603609核心题材分析

2015年年报披露,公司自主研发出猪场物联网系统。同时,成功引进加拿大GESTAL哺乳母猪智能饲喂系统。相关业务板块已获取中粮、埃塞俄比亚等多份订单。公司信息化建设稳步推进,智能化业务正在实施,“逛大集”项目进展顺利。报告期内,公司被辽宁省认定为“2015 年度省级两化融合管理体系贯标试点企业”。

 

【“逛大集”电商平台】——603609核心题材分析

2015年年报披露,公司期间自主研发出猪场物联网系统。同时,引进加拿大GESTAL哺乳母猪智能饲喂系统,相关业务板块已获中粮、埃塞俄比亚等多份订单。公司信息化建设稳步推进,智能化业务正在实施,“逛大集”项目进展顺利。公司在经营计划中表示,将继续推动“逛大集”电商平台建设,通过电商平台提高企业知名度。 目的在于降低经销成本、减少流通环节、提高产品竞争力;提高企业经营效益,加快公司由禾丰制造向禾丰智造的全面转型。

 

【台前县政府签署产业扶贫战略合作协议】——603609核心题材分析

2019年6月18日公告,6月16日,公司与台前县政府签署了《台前县人民政府-辽宁禾丰牧业股份有限公司产业扶贫项目战略合作协议》,双方创新“村集体经济+贫困户”农牧业扶贫发展模式,建设国际先进的白羽肉鸡全产业链生产基地,在养殖业、生态循环农业、饲料加工、肉类食品加工、商业零售业等方面进行深度和系统合作。同时根据当地精准扶贫相关政策,帮助当地村集体经济缓解资金压力、降低养殖风险、提高养殖技术水平,激发村集体经济发展产业的内生动力,实现创业增收,达到互利互赢的目的。

 

【非公开发行股票申请获核准】——603609核心题材分析

2018年11月9日公告,近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准辽宁禾丰牧业股份有限公司非公开发行股票的批复》,核准公司非公开发行不超过166,235,293股新股。公司表示,公司董事会将根据上述批复文件要求和公司股东大会的授权办理本次非公开发行股票相关事宜,并及时履行信息披露义务。

 

禾丰牧业603609股票机构评级详情



2020-01-17,中金公司给予禾丰牧业(603609)【买入】评级

禾丰牧业(603609):肉禽板块量价齐升 推动业绩高增长

类别:公司  机构:中国国际金融股份有限公司  研究员:孙扬  日期:2020-01-17

  业绩预览

     维持跑赢行业

     我们预测2019 年归母净利润11.31 亿元,同比+104.9%禾丰牧业发布2019 年业绩预告:公司预计2019 年归母净利润11.20~11.50 亿元,同比+102.92~108.36%,对应4Q19 归母净利润4.07~4.37 亿元,同比+176.87%~197.28%。肉禽板块向好是业绩增长主因,且饲料销售改善也贡献部分增量。

     关注要点

     肉禽板块量价齐升,盈利前景乐观:2019 年禽价景气度较高,据禽业协会数据,鸡肉全产全销价格同比+16.73%,且公司控股及参股公司禽屠宰、养殖量分别同比+36%、+15%,带动公司肉禽板块量利齐升。向前看,因非洲猪瘟疫情下猪肉供需缺口较大,禽肉对猪肉的替代消费较高,我们判断2020年禽价仍将维持较高位置,公司肉禽板块盈利有望保持较快增长。

     饲料业务整体改善,禽料销售持续向好:2019 年公司猪料销量同比+7.7%,其中1H19 猪料销量下滑,而2H19 起其销售逐步改善,我们判断这主因公司加强产品研发、市场开发及服务,叠加2H19东北地区疫情情况改善,部分规模养殖企业产能有所恢复。同时,禽料销售受益禽产业链高景气,其销量保持较高增速。此外,考虑2019 年豆粕等原料成本下降,我们估算公司毛利率小幅提升。

     向前看,我们判断2020 年饲料销售持续向好,其中猪料销售有继续改善机会,禽料销售前景乐观。

     生猪养殖业务有序推进:2019 年公司陆续布局东北、河北、河南等地生猪养殖项目,其中辽宁50 万头项目一期已投产,其他猪场亦逐步推进。同时公司于12 月份和敖汉旗人民政府签订合作协议,规划包括自2020 年起的3~5 年内建设500 个年出栏1000 头的养殖场,出栏目标为50 万头。长期看,我们判断随新建项目开展,公司生猪养殖产能有望逐步释放。

     估值与建议

     股价对应2019/20/21 年10/9/9 倍市盈率。因禽产业链景气度提高且公司禽料销售较好, 我们上调2019/20 年归母净利预测21.6%/21.1%至11.31/12.53 亿元,并引入2021 年归母净利预测12.62 亿元。随着禽养殖业务盈利释放后估值中枢下移,我们维持目标价18.2 元不变,对应2019/20/21 年15/13/13 倍估值,+48%空间。维持跑赢行业评级。

     风险

     原料价格波动;养殖景气度低迷;动物疫情;实际控制人风险。

禾丰牧业 KDJ金叉形态,股价跌0.59%

发布日期:2020-03-04

03月04日讯,禾丰牧业(603609)今日09时30分股价跌0.59%报价11.73元,涨幅为-0.59%成交量0.05万手,换手率0.01%振幅为0.08%量比0.56

技术面:禾丰牧业(603609)股价位于60日均线上方,K线属于KDJ金叉形态,技术上属于强势走势。

资金面:截止今日09:30禾丰牧业(603609)主力流入0万元,主力流出0万元,主力净流入0万元。

基本面:禾丰牧业(603609)主营业务为饲料产品、屠宰加工、原料贸易、其他收入之和2019三季报显示, 其营业收入127.43亿元 ,同比增长11.01%归属于上市公司股东的净利润7.13亿元 ,同比增长75.95%

禾丰牧业:融资净偿还6.26万元,融资余额9454.86万元(03-03)

发布日期:2020-03-04

禾丰牧业融资融券信息显示,2020年3月3日融资净偿还6.26万元;融资余额9454.86万元,较前一日下降0.07%。

融资方面,当日融资买入842.81万元,融资偿还849.07万元,融资净偿还6.26万元。融券方面,融券卖出0股,融券偿还0股,融券余量0股,融券余额0元。融资融券余额合计9454.86万元。

禾丰牧业融资融券交易明细(03-03)
禾丰牧业历史融资融券数据一览

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