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603866核心题材 桃李面包股票核心题材、机构点评2020 零股财经网

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603866核心题材

MSCI中国、MSCI中盘、标普概念、富时概念、沪股通、辽宁板块、融资融券、上证380、食品饮料、中证500、转债标的



【经营范围】——603866核心题材分析

糕点(焙烤类糕点、油炸类糕点、蒸煮类糕点,月饼)生产加工;日用百货批发、零售;农副产品收购;企业管理服务、仓储服务、市场营销策划。

 

【面包及糕点】——603866核心题材分析

公司一直专注于以面包及糕点为核心的优质烘焙类产品的生产及销售,属于国内知名的跨区域经营“中央工厂+批发”式烘焙食品生产企业。公司主要产品为“桃李”品牌面包,目前拥有3大系列30余个品种,其中3大系列包括软式面包、起酥面包、调理面包。此外,公司还生产月饼、粽子等产品,主要是针对传统节假日开发的节日食品。自成立以来,公司始终致力于为社会提供高性价比的产品,“让更多的人爱上面包”,依托高性价比的产品、强大的品牌影响力、庞大且稳定的销售渠道及“中央工厂+批发”的经营模式带来的高附加值不断强化公司的综合竞争实力。

 

【焙烤食品行业】——603866核心题材分析

烘焙食品在欧美国家早已成为人们生活的必需品。作为主食,面包和饼干等烘焙产品在西方家庭的三餐中占据着主要地位,近年来,随着经济全球化的发展,居民生活水平的提高,其对食品的质量和口味也提出了更高的要求,为了满足消费者的各种需求,烘焙食品的品种也呈现出多样化的趋势,烘焙行业在各国快速发展,在数量、质量、生产工艺和技术等方面均不断提高,市场规模总体呈扩大趋势。

 



【品牌优势】——603866核心题材分析

公司自成立伊始便紧紧围绕桃李品牌的定位、核心价值与特性,通过产品研发、销售终端形象、广告宣传、粽子及月饼文化节等各种营销活动,不断提高桃李品牌的知名度、美誉度及消费者的忠诚度。同时,公司依靠“高性价比”的产品赢得了消费者的良好口碑,进一步提高了桃李品牌的美誉度,累积了大批忠实消费者。目前,桃李品牌已成为中国最具影响力、最受欢迎的面包品牌之一。桃李品牌强劲的知名度、美誉度及消费者的忠诚度带动了公司销售持续增长。

 

【庞大且稳定的销售网络】——603866核心题材分析

公司在多年的市场营销实践中,采用直营与经销相结合的销售模式进行渠道开拓,截至2017年6月30日,公司已在东北,华北、华东、西南、西北、华南等15个中心城市及周边地区建立起17万多个零售终端。另外,随着与家乐福、沃尔玛、大润发等大型商超之间建立了稳定的合作关系,公司对销售终端的控制力逐渐加强,这为公司加快拓展国内其他地区市场的战略奠定了基础。公司将利用东北地区成熟的市场运作经验,以中心城市为依托,向外埠市场拓展,深耕渠道,强化终端,建成全面完善、布局合理、可控性更强、运营效率更高的终端销售网络,强化公司的竞争优势。

 

【高性价比优势】——603866核心题材分析

桃李品牌自推出以来,一直视产品质量安全为首要任务,不断开发不同口味不同种类的产品满足消费者不断变化的消费需求,公司先进的生产设备、精益求精的产品工艺、严格的质控体系和措施,保证了公司不断生产出适销对路的产品,“高性价比”已经成为桃李最重要的核心价值及品牌象征。公司不断引进日本、欧洲等先进的生产设备,并结合公司自身经验进行一定程度上的改良,使其在生产过程中形成了自身独特的生产工艺,降低了次品率,提升了产品品质。另外,公司还参与起草了中国国家标准化管理委员会和中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局联合发布《糕点通则GB/T 20977-2007》以及《面包GB/T20981-2007》,参与国家标准的起草和修订是公司市场影响力和技术竞争力的具体体现。

 

【拟公开发行不超10亿元可转债】——603866核心题材分析

2018年11月12日公告,公司拟公开发行不超过100,000万元A股可转换公司债券,扣除发行费用后将投资于江苏桃李面包有限公司一期投资项目、四川桃李面包有限公司烘焙食品生产项目、青岛桃李食品烘培食品生产基地项目和浙江桃李面包有限公司生产基地建设项目。

 

桃李面包603866股票机构评级详情



2020-02-27,中金公司给予桃李面包(603866)【买入】评级

桃李面包(603866):高景气赛道领跑者

类别:公司  机构:中国国际金融股份有限公司  研究员:吕若晨/王亦沁  日期:2020-02-27

投资建议

   桃李面包是我国最大的面包生产制造商,亦是短保面包品类的第一名品牌,市占率领先,龙头地位稳固。我们认为公司具备较强的产品竞争力和渠道掌控力,全国化布局正不断完善,未来区域扩张、渠道下沉值得期待,业绩有望实现长期的稳健增长。

   理由

   面包行业景气度高,集中度有明确提升空间。我们依然看好未来五年我国面包行业量价齐升的空间,人均消费量将受益于城镇化率提升与饮食习惯西化,保持约5%年复合增速,均价将受益于产品创新与结构升级,保持约5%年复合增速。根据海外成熟市场经验,以桃李为代表的中央工厂+批发模式的短保包装面包龙头份额、以及行业集中度均有明确的提升空间。

   桃李龙头地位稳固,高经营效率铸就竞争优势。桃李在面包行业份额领先,2019 年市占率约为第二至第四名之和,近10年呈份额稳步提升态势并逐步与后几名拉开差距。桃李以中央工厂+批发模式进行全国化扩张,凭借高性价比的产品组合和强有力的终端管控能力,对渠道进行精耕细作并充分下沉。

   桃李销售以直营为主,并对经销商采取独特的员工式管理,专营桃李品牌,终端管控和反馈效率高,公司资产周转率及ROE 水平均位列食饮企业前列,体现其高经营效率的竞争优势。

   全国扩张方向明确,新产能、新渠道布局有序进行。我们预计公司重点市场华东和华南有望实现快速增长,空白市场华中将随新产能释放而逐步渗透。同时公司积极布局新零售新渠道,我们预计将与传统线下渠道形成互补,有望给公司带来增量客群和增量收入。

   盈利预测与估值

   我们维持盈利预测和目标价52 元,对应2020/2021 年45/39 倍P/E,公司对标海外市场面包龙头应有板块估值溢价。现价对应2020/2021 年37/33 倍P/E,现价较目标价有20%上行空间,维持跑赢行业评级。

   风险

   原材料成本波动、食品安全风险、行业竞争加剧、区域扩张面临不确定因素、疫情影响范围和持续性扩大。

桃李面包 KDJ金叉形态,股价涨2.64%

发布日期:2020-03-04

03月04日讯,桃李面包(603866)今日09时38分股价涨2.64%报价44.6元,涨幅为2.64%成交量0.46万手,换手率0.07%振幅为4.04%量比3.21

技术面:桃李面包(603866)股价位于60日均线上方,K线属于KDJ金叉形态,技术上属于强势走势。

资金面:截止今日09:38桃李面包(603866)主力流入269万元,主力流出157万元,主力净流入112万元。

基本面:桃李面包(603866)主营业务为。2019三季报显示, 其营业收入41.22亿元 ,同比增长16.95%归属于上市公司股东的净利润5.03亿元 ,同比增长8.71%

桃李面包:融资净买入1009.3万元,融资余额5439.95万元(03-02)

发布日期:2020-03-03

桃李面包融资融券信息显示,2020年3月2日融资净买入1009.3万元;融资余额5439.95万元,较前一日增加22.78%,增幅两市第12。

融资方面,当日融资买入1709.25万元,融资偿还699.95万元,融资净买入1009.3万元。融券方面,融券卖出2100股,融券偿还5500股,融券余量2.71万股,融券余额117.67万元。融资融券余额合计5557.61万元。

桃李面包融资融券交易明细(03-02)
桃李面包历史融资融券数据一览

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