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股民大家庭

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000598核心题材

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【经营范围】——000598核心题材分析

自来水、污水处理、污泥处理、环保项目的投资、设计、建设、运营管理、技术开发、技术咨询、技术服务;水务、环保相关设备及物资的销售和维修;高新技术项目的开发;对外投资及资本运营,投资管理及咨询;货物进出口、技术进出口。(具体以成都市工商行政管理局核准为准)

 

【自来水制售、市政污水处理、中水利用、生活污水污泥处理、垃圾渗滤液处理、垃圾焚烧发电以及水务环保相关的工程建设业务。】——000598核心题材分析

公司主要从事自来水制售、市政污水处理、中水利用、生活污水污泥处理、垃圾渗滤液处理、垃圾焚烧发电以及水务环保相关的工程建设业务。公司自来水制售业务包括了从水源取水、自来水净化、输水管网输送、自来水销售及售后服务的完整供水产业链。公司在成都市运营七座污水处理厂,污水处理能力达到160万吨/日。除供、排水业务外,公司积极进军环保领域。公司的工程建设业务主要承接市政给排水管网施工、户表设计和施工,以及管道测量和探漏业务,并承担成都市供水管爆漏抢修抢险的职责。该业务由子公司兴蓉安科建设工程公司负责。

 

【自来水供应行业】——000598核心题材分析

继国家“十二五”规划明确提出将节能环保产业作为我国大力发展的七大战略新兴产业之一后,2015年,国家进入了2016-2020年“十三五”新常态的规划。“十三五规划建议”中明确提到支持节能环保、生物技术、信息技术、智能制造、高端装备、新能源等新兴产业发展,支持传统产业优化升级。在国家新颁布的如《基础设施和公用事业特许经营管理办法》、新落地实施的《政府采购法实施条例》等法律法规文件鼓励和引导社会资本参与基础设施和公用事业建设运营,规范特许经营活动,提高公共服务质量和效率,维护特许经营者合法权益,对水务环保行业的发展和规范具有促进作用。

 



【特许经营的政策优势】——000598核心题材分析

公司拥有成都市中心城区30年污水处理、污水污泥处理特许经营权、成都市中和组团污水处理服务30年特许经营权、成都市中心城区24年中水服务特许经营权、成都市中心城区及郫县30年自来水供应特许经营权、成都天府新区直管区30年供水特许经营权、成都市固体废弃物卫生处置场垃圾渗滤液处理服务20年特许经营权、万兴环保发电厂项目25年特许经营权、隆丰环保发电项目25年特许经营权等。同时,公司通过异地拓展在兰州市、银川市、西安市以及四川省巴中市的污水处理BOT项目以及深圳市污水处理委托运营项目获授特许经营权,成都市近郊金堂县部分地区获授30年供水特许经营权。

 

【西部领先的规模优势】——000598核心题材分析

公司运营及在建的供排水规模达580万吨/日,居西部地区第一;污泥处理规模400吨/日、垃圾渗滤液处理规模2300吨/日、垃圾焚烧发电规模3900吨/日。业务区域除四川外,已拓展到甘肃、宁夏、陕西、深圳、海南等地。

 

【良好的品牌影响力】——000598核心题材分析

公司自2010年借壳上市以来,先后荣获全国“环境企业竞争力大奖”、“中国水业十大影响力企业”、“中国金牛上市公司百强奖”、“最具社会责任投资运营企业奖”、“最佳环境贡献上市公司奖”等荣誉;下属自来水公司获得“全国供水突出贡献单位”称号,其呼叫中心获得CCCS五星等级认证;下属排水公司多次荣获“全国城市污水处理厂运行管理先进单位”和“全国十佳运营单位”称号,在业界具有较好的品牌影响力。

 

【PPP项目】——000598核心题材分析

根据本公司与沛县水利局于2016年8月18日签订的《沛县供水PPP项目合同》,本公司与沛县城市投资开发有限公司共同出资成立项目公司以PPP运作方式参与沛县地表水厂、第二水厂、市政管网、13 个建制镇污水处理厂、农村饮水安全工程等设施的建设、运营、维护和自来水供应、污水处理服务,项目总投资15.04 亿元。2016年10月28日,根据《中标通知书》,本公司与重庆建工集团股份有限公司组成的联合体被确定为宁夏宁东基地水资源综合利用政府和社会资本合作(PPP)项目的中标人,本公司受让原水处理公司59%的股权,并向宁开投公司支付4.01亿元人民币的转让价款;重庆建工受让原水处理公司1%的股权。

 

【预中标9.56亿PPP项目】——000598核心题材分析

2019-05-24公告,公司被确定为沛县水务局沛县供水PPP项目(增加投资部分)单一来源采购的预中标社会资本,项目总投资约为9.56亿元。

 

【拟不超4.5亿元回购1.67%-3.35%股份】——000598核心题材分析

2019年1月14日公告,公司拟回购不低于5000万股(占总股本的1.67%),且不超过1亿股(占总股本的3.35%),按回购价格不超过4.5元/股上限测算,回购股份资金额度上限不超过4.5亿元。

 

兴蓉环境000598股票机构评级详情



2020-02-24,国海证券给予兴蓉环境(000598)【买入】评级

兴蓉环境(000598)事件点评:三峡继续增持 低估值优势明显

类别:公司  机构:国海证券股份有限公司  研究员:谭倩/赵越  日期:2020-02-24

事件:

   公司发布公告,长江环保集团及其一致行动人三峡资本控股有限责任公司通过集中竞价方式增持公司1733864 股,占公司总股本的0.06%。

   投资要点:

   长江环保集团及三峡资本继续增持,凸显公司在“长江大保护”中的重要性。长江生态环保集团主要依托长江经济带建设,负责与生态、环保、节能、清洁能源相关的规划、设计、投资、建设、运营、技术研发、产品和服务等,以城镇污水处理为切入点,以水处理全周期模式开展投资建设和运营,以“资本+”的模式与产业链上下游、水处理行业龙头公司、长江沿岸地方水务公司等开展股权与技术、运营的密切合作,共同推进“长江大保护”,目前以此模式已入股洪城水业、武汉控股、国祯环保等多家长江沿线区域水务公司。此次增持后,长江生态环保集团及三峡资本累计持有公司股份达到5%,显示其对公司长期发展前景的认可,同时也显示公司在长江中上游生态保护中的重要地位。

   “水务+环保”牢固区域龙头地位。公司为四川省成都市国资委下属企业,深耕四川,同时积极拓展省外区域,目前在四川、甘肃、宁夏、陕西、海南、深圳、江苏等7 个省份有业务布局。水务业务稳健运营提供业绩基础,环保业务逐渐发展提供业绩增长空间,“水务+环保”双驱动,为公司牢固区域龙头地位,帮助公司跻身行业前列。目前公司拥有供排水运营、在建及储备项目规模超过870 万吨/日(含再生水项目)、垃圾发电9300 吨/日、污泥处置1080 吨/日、垃圾渗滤液处理5630 吨/日、再生水项目98 万吨/日,在手项目规模在全国前列、西部领先。随着在手项目的逐步建设、投产、达产,有望持续为公司打开业绩增长空间。

   经营情况良好,具备估值优势。公司业绩始终稳健,2019 年前三季度营业收入32.84 亿元,同比增长9.22%,归母净利润9.33 亿元,同比增长9.88%。经营活动净现金流14.22 亿元,较去年同期增长2.45%,为归母净利润的1.52 倍。ROE、利润率均位于行业前列。截至2020 年2 月21 日,公司PE(TTM)估值仅13 倍,低于同行业中的国祯环保(24 倍)、首创股份(22 倍)、重庆水务</a>(18 倍)等,具备估值优势。

   维持公司“买入”评级:我们看好公司区域供排水龙头的行业地位,在手项目规模体量较大,区内+区外拓展值得期待。三峡资本入股及持续增持有望为公司带来深度参与长江大保护的机遇。我们预计公司2019-2021 年EPS 分别为0.37、0.41 和0.46 元/股,对应当前股价PE 分别为12.52、11.21 和10.05 倍,具备估值优势,维持公司“买入”评级。

   风险提示:项目推进不达预期风险;垃圾焚烧发现补贴退坡风险;与三峡资本合作不达预期风险;员工持股或股权激励不达预期风险。

(3-4)兴蓉环境连续三日收于年线之上,前次最大涨幅3.04%

发布日期:2020-03-04

2020年3月4日,兴蓉环境A股开盘4.71元,全日上涨1.93%,股价收报4.76元。自2020年3月2日以来,兴蓉环境收盘价连续三日收于年线(250日均线)之上。

前次回顾

东方财富Choice数据显示,兴蓉环境股价前一次连续三日收于年线之上为2019年12月30日,当日收盘价为4.61元(前复权)。此后股价实现了5连涨,并持续14日站在支撑价位4.61元之上。于2020年1月6日达到期间最高价,实现最大涨幅3.04%。

历史回测

回溯近一年股价,兴蓉环境共计实现2次连续三日收与年线之上。历史数据显示,其中1次信号发生次日股价无涨跌;1次实现上涨,涨幅为0.43%。

市场统计

统计2018年9月3日至2019年9月2日的全市场数据,东方财富Choice数据显示,共有3213只个股连续三日收与年线之上9064次,其中4279次第二日股价上涨,4537次股价下跌,248次股价无变动,全市场次日平均收益率为0.02%。若将期限拉长,一个月(20日)、三个月(60日)、六个月(120日)平均收益率分别为1.31%、-0.16%、2.23%。

注:本文所使用的年线数据为未剔除停牌日的数据。

免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。

兴蓉环境 平台突破形态,股价涨2.78%

发布日期:2020-03-04

03月04日讯,兴蓉环境(000598)今日09时36分股价涨2.78%报价4.8元,涨幅为2.78%成交量9.10万手,换手率0.30%振幅为2.14%量比10.81

技术面:兴蓉环境(000598)股价位于60日均线上方,K线属于平台突破形态,技术上属于强势走势。

资金面:截止今日09:36兴蓉环境(000598)主力流入1188万元,主力流出708万元,主力净流入480万元。

基本面:兴蓉环境(000598)主营业务为自来水制售、污水处理服务、供排水管网工程、其他收入之和2019三季报显示, 其营业收入32.84亿元 ,同比增长9.22%归属于上市公司股东的净利润9.33亿元 ,同比增长9.88%

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