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002037核心题材

贵州板块、国企改革、化工行业、军工



【经营范围】——002037核心题材分析

民用爆炸物品生产、销售、研究开发;工程爆破技术服务,工程施工;化工产品(不含化学危险品)、进出口经营业务。

 

【民爆产品的研发】——002037核心题材分析

公司致力于各类民爆产品的研发、生产及销售,并为客户提供特定的爆破工程解决方案和技术服务。公司是目前国内民爆器材产品品种最为齐全的生产企业之一。

 

【民爆】——002037核心题材分析

一方面,经济增速明显放缓。工业下行压力传导到民爆行业,对民爆物品市场需求产生较大影响;另一方面,未来五年国家在铁路公路、港口机场、水利水电、新型城镇化建设等基础建设方面持续投入,将拉动对民爆物品的市场需求。贵州作为全国经济欠发达省份,努力后发赶超,继续推进的一批交通基础设施项目建设为民爆产品市场提供空间。

 



【国内民爆行业居前 】——002037核心题材分析

公司多项指标连续多年名列前茅,行业地位突出,市场品牌良好。公司炸药在贵州的市场份额在75-78%之间,雷管和工业索的占有率在70%左右。

 

【科研技术】——002037核心题材分析

公司有较强的科研能力和技术创新能力,“十二五”期间,公司及下属子公司获得1项国家科学技术进步奖、2项中国爆破器材行业协会科学技术奖、4项中国工程爆破行业协会科学技术奖及省市各类科技奖励多项;参加了14个国家和行业标准的编制、修订。同时通过充分发挥自有的省级民爆技术中心、省级爆破工程技术研究中心、博士后科研工作站、院士工作站等平台作用,整合公司已获得的各类科技及专利成果,推进了公司科研、生产、销售、爆破技术服务一体化的发展进程,增强了企业自主创新能力,为公司持续创新和产业化发展奠定了坚实的基础,同时也推动了民爆行业的技术进步和技术创新进程。

 

【产能分布】——002037核心题材分析

公司产能分布遍及贵州、甘肃、西藏、河南等省区,市场拓展至全国,主要经营区域处于民爆产品需求平稳的西部欠发达省份。

 

【实控制人保利集团】——002037核心题材分析

公司是集研发、生产、销售与爆破服务一体化、在民爆全产业链上协同发展的大型民爆集团。目前,公司炸药产能、产销量位列民爆企业前列;拥有全国规模最大的专业爆破施工企业,施工技术、企业规模、经济效益均跻身全国同行业领先水平。实际控制人保利集团是唯一获国务院国资委批准民爆成为主业的央企,在行业龙头地位的优势背景下,一是受到行业主管部门的高度重视,在产能置换,并购重组方面可能得到政策支持;二是借助行业影响力吸引了国内外大批合作伙伴,谋求战略合作,为公司实现跨越式发展提供了契机。

 

【控股子公司-安捷运输】——002037核心题材分析

公司控股子公司花溪安捷运输公司(持股比例为66.45%)是一家专业的危险货物运输企业,拥有合法、完善的危险货物运输资质(含公司资质、车辆资质、人员资质);主要负责为公司运输生产民用爆炸物品所需的原材料和向用户运输产品。目前有符合国家规定的民用爆炸物品专用运输车辆29辆,分布在公司下属各生产点;其中运输管索车辆4台,核载量为3.99吨,运输炸药车辆25台,核载量为9.99吨和9.805吨。公司年运输炸药能力可达到4.1万吨,运输管索能力可达2000万米/万发。

 

【子公司签订施工合同,金额暂定18亿元】——002037核心题材分析

2019年6月14日公告,公司下属全资子公司保利新联爆破工程集团有限公司与贵州瑞林环保科技有限公司于近日签订《桐梓县花秋镇历史遗留矿山生态修复项目》施工合同,项目金额暂定180,000万元,工程量暂定12,000万m3。项目执行期暂定为6年。

 

久联发展002037股票机构评级详情



2019-07-15,中金公司给予久联发展(002037)【中性】评级

久联发展(002037):受益PPP项目投资加码 公司业务有望实现好转

类别:公司  机构:中国国际金融股份有限公司  研究员:唐卓菁  日期:2017-03-31

2016 年业绩符合预期

   久联发展公布2016 年业绩:营业收入33.85 亿元,同比增长7%;归属母公司净利润0.62 亿元,同比下降23.7%,对应每股盈利0.19 元,符合之前业绩预告。其中四季度实现收入14.83 亿元,YoY+145%,QoQ+134%,实现净利润0.42 亿元,同比增加0.5亿元,环比增长173%。 同时公司拟每10 股派息0.4 元。

   公司预计17 年1 季度归母净利润大约0~800 万元,扭亏为盈。

   发展趋势

   PPP 项目投资持续加码,有望带动公司业务实现好转。贵州省PPP项目签约金额和数量位居全国首位,截止2016 年底贵州省PPP录入项目投资总额超1.5 万亿。公司爆破施工技术服务处于国内领先水平,作为贵州省国有企业在当地竞争优势明显,随着贵州省PPP 项目投资持续加码,公司爆破工程业务订单有望快速增长。

   此外控股股东保利集团的央企背景也有助于增强公司竞争优势,在全国范围内获取更多订单。公司1 月份公告已经中标遵义市基础设施及公共服务项目,项目中标金额20.7 亿元,占2016 年公司营业收入的61%,预计项目建设期2 年,运营期8 年。

   控股股东旗下民爆资产有望全部注入上市公司。控股股东久联集团已经与交易方签订了盘江化工股权转让协议,久联集团承诺收购盘江化工完成整合后2 年内将其注入上市公司。此外保利集团旗下保利化工100%股权,山东银光70%股权以及保利民爆科技50.6%股权后续也将注入上市公司。公司作为久联集团民爆资产整合平台,未来还将进一步提升国内民爆行业集中度。

   盈利预测

   由于PPP 项目投资有望带动公司业务好转我们将2017 年每股盈利预测从人民币0.22 元上调10%至人民币0.24 元。引入2018年EPS 预期0.28 元。

   估值与建议

   目前,公司股价对应2017/18 年盈利预测分别为66/59x。由于估值下移,我们维持中性的评级,但将目标价下调10.0%至人民币18.00 元,较目前股价有11.66%上行空间。目标价对应2017/18年74/65x P/E。

   风险

   民爆产品价格下降,订单不及预期。

保利联合 一阳穿三线形态,股价涨1.41%

发布日期:2020-03-04

03月04日讯,保利联合(002037)今日14时33分股价涨1.41%报价6.48元,涨幅为1.41%成交量3.04万手,换手率0.93%振幅为3.13%量比0.75

技术面:保利联合(002037)股价位于60日均线下方,K线属于一阳穿三线形态,技术上属于强势走势。

资金面:截止今日14:33保利联合(002037)主力流入148万元,主力流出234万元,主力净流入-86万元。

基本面:保利联合(002037)主营业务为爆破及工程施工、炸药、管索、其他收入之和2019三季报显示, 其营业收入33.51亿元 ,同比增长-19.64%归属于上市公司股东的净利润8147.33万元 ,同比增长-49.16%

紫禁之巅 20余家房企围猎北京土拍绿城80亿夺食

发布日期:2020-02-18

  这是北京8天内的第三场大型土拍。

  2月18日,北京通州、大兴三宗不限价地出让,吸引了包括住总、越秀、中海、石榴、华发、卓越、旭辉、金地、龙湖、绿城、首开+保利、金茂、雅居乐在内20余家房企参与。

  最终结果是以87亿总价全部成功出让,最高溢价率达到49.8%。其中,绿城斥资80亿元独揽台湖和旧宫两宗宅地,成为当日最大赢家。

  若算上数天前63.6亿元拿下的昌平东小口镇地块,绿城一周内已斥资约144亿元在北京拿地。

  值得关注到的是,在上述参拍房企中,华南房企占据半壁江山,有人更戏称这场土拍是帝都“北大爷”和广州“粤大爷”的比拼,然而笑到最后的却是来自华东的房企。

  从近期成交来看,北京土地热度其实一直不低。据统计,从2月11日开始,北京已经进行了三场土拍,累计出让9宗地块,揽金364亿元,绿城、首开联合体、京能、首创、华润联合体等均有所获。

土拍里的“小阳春”

  疫情影响下,北京在场地安全性等方面做了诸多措施,取号在不同楼层进行,一家一代表,一人一排对号入座,土拍现场也定在了大转播厅,每个人戴着口罩,保持着人与人之间的安全距离。

  但这一切,都无碍优质地块拍卖的火热程度。

  首先出让的是台湖地块,观点地产新媒体了解到,该地块为不限价的纯商品住房,起始价9亿元,建设用地面积2.75万平米,规划建筑面积5.03万平米,需配建9班幼儿园。

  该地块吸引了旭辉、龙湖、石榴、华发等17家房企参与,现场火药味十足,举牌速度飞快,21轮旭辉13.48亿触及竞价上线,溢价率49.78%,开始进入竞自持环节。

  最终经过龙湖与绿城数轮厮杀后,绿城以13.48亿元+7%自持击退龙湖,拿下台湖地块。相关数据显示,刨除教育用地和自持部分,该地块住宅楼面价达3.08万元/平米,近50%的溢价率也刷新了近段时间的记录。

  绿城今日的任务可不仅仅是拿下台湖地块,第二场旧宫地块,绿城依旧坐在最前边,有种志在必得的架势。

  果不其然,绿城报出第一轮报价,随后,世茂、中海、首开+保利频频举牌。最终,绿城以67亿元击退首开+保利联合体,拿下当日最终关注的旧宫地块,溢价率达34%。

  由此,绿城夺得共斥资80亿元夺得台湖和旧宫两宗地,成为当日最大赢家。另外一宗大兴采育不限价用地,则由住总+兴创以底价6.56亿竞得。

  竞拍的火热程度可以佐证绿城所夺两宗地块的质素。和硕机构首席分析师郭毅向观点地产新媒体分析,首先,两宗地块位置条件距离城市核心区更近;其次,地块本身都有产业发展的内生动力。

  具体来看,旧宫处在北京正南,北京产业有逐渐向南的趋势,很多购房者由于看好城南发展,向城南置业的热情不断高涨;台湖被纳入到亦庄扩容区,未来会受到亦庄制造业的利好。

  “可以看出,绿城在拿地投资上跟北京大的产业部署密切相关。”郭毅表示,绿城之前在北京的项目位置略远或是限竞房,从绝对意义上不能体现出绿城产品力和服务水平对于项目附加值的提升。

  “这两宗地块不限7090和价格,可以在品质上做更多突破,做成针对高端改善的大平层。”换言之,对绿城来说,这两宗地有助于其发挥产品和服务优势,实现更多的溢价。

“绿城们”进京赶考

  连拿三宗地,绿城成了近期北京土拍的一匹“黑马”。其上次在北京公开拿地,还得追溯到2018年。

  数据显示,截至2019上半年,绿城在北京拥有土储135.5万平米,占其全国总土储的4%,旗下的五个项目分别为北京御园、北京西山燕庐、北京壹亮马、北京西府海棠和北京顺义项目。

  虽然项目数量不算多,但2019年绿城北方区域一共完成了300亿销售金额。

  “2019年,绿城北方区域公司在北京市场取得的销售业绩,占区域公司年度销售额的4成以上。”绿城内部人士对观点地产新媒体称,北京,作为首都和国内一线城市,同时也是绿城在北方最早布局的城市,仍是绿城最为看重的市场之一。

  “2020年,我们持续看好北京市场,继续会在北京拿地补货,继续保持北京销售规模,同时会进一步深耕西安、天津、大连、沈阳等已进入城市。”

  这显然不是一句空话,一周144亿的大手笔足以体现绿城将在北京大展拳脚的决心。其实,不只是绿城,许多品牌房企都相继在北京市场发力,从近期土地成交价格及溢价率就可看出。

数据来源:观点指数整理

  数据显示,在北京近期出让的9宗地块中,2宗为底价成交,绝大多数为较高溢价,通州台湖地块溢价率更高达49.8%。

  不过,尽管土地热度较高,在京夺地的房企依旧以国企或央企为主,龙湖、世茂等民企虽有报价却也并未笑到最后,更多的华南房企则是到场参观学习。

  “因为这场疫情,很多城市土拍处在暂停状态,北京并没有暂停,而是做了些安全性措施。”郭毅分析称,北京基本面没有问题,并且推出的是位置比较好、前景比较乐观的优质地块。这种情况下,手里有钱又需要买地的企业,在其他城市没办法投资的情况下,就会更关注北京。

  换句话说,尽管是在疫情下,重点城市的优质地块仍是各企业想要牢牢把握的机会。在郭毅看来,未来随着更多城市开始出让地块,土地市场的热度就会比较均衡。

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