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002435核心题材

富时概念、机械行业、江苏板块、医疗器械



【经营范围】——002435核心题材分析

护理机构服务;医药原料药及制剂、生化药品及化工产品(危险化学品除外)、中成药、医疗器械的研发、生产和销售;进口药品分包及销售;医疗服务、医疗投资、健康产业投资;电梯配件制造、加工、销售;自有厂房、设施设备出租;货物或技术的进出口(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

 

【电梯导轨系统部件、医药制造】——002435核心题材分析

公司原为电梯系统部件制造商,主要从事电梯导轨系统部件的研发、生产、销售及服务。另一方面,公司通过非公开发行股份及支付现金的方式成功收购了长江润发张家港保税区医药投资有限公司及其持有的海南海灵化学制药有限公司等三家医药企业100%股权。本次交易完成后,公司通过长江医药投资持有海南海灵化学制药有限公司、海南新合赛制药有限公司以及贝斯特(亚洲)医药有限公司三家优质医药企业100%的股权,新增覆盖抗感染类药品生产与销售等基本环节的医药制造业务。

 

【电梯导轨行业、医药行业】——002435核心题材分析

1,电梯导轨行业与房地产行业发展关联性较高,利润水平偏低,并且电梯行业疲软、电梯价格相互竞争也越演愈烈,质量服务要求越来越高。2,药行业是我国国民经济的重要组成部分,在保障人民群众身体健康和生命安全方面发挥重要作用。近年来,在国内经济不断发展、城镇化进程加快推进、政府卫生投入不断增加、医保支付体系不断健全的背景下,我国医药行业发展迅速。由于人口增长、老龄化进程加快、医保体系不断健全、居民支付能力增强,人民群众日益提升的健康需求逐步得到释放。

 



【电梯导轨-客户群体优势】——002435核心题材分析

目前,公司客户主要涵盖三菱、奥的斯、通力、蒂森等世界知名的电梯整机厂商,并建立了长期战略合作伙伴关系。此外,公司与上海现代、康力电梯、日立电梯、江南嘉捷等优秀电梯企业建立了密切的合作。稳固的高端客户群体为公司发展提供了有力保证。

 

【电梯导轨-技术优势】——002435核心题材分析

公司为国家高新技术企业,建有省级工程技术研究中心、院士工作站、研究生工作站,是中国电梯协会副理事单位,具备为客户创新研发、提供电梯导轨解决方案的能力。公司技术专业团队针对产品越来越高的质量要求,自主开发了具有专业性的生产加工设备,并与多家高校进行合作,开发了具有行业领先水平的生产设备,具有领先优势,在行业生产中起引领作用。目前,公司拥有11项发明专利、12项外观设计专利、22项实用新型专利。

 

【生产装备和工艺优势】——002435核心题材分析

电梯属于特种安全设备,电梯导轨作为其关键部位,在精度及其他技术指标上具有严格的控制标准,生产工艺要求较高,专业性较强。公司高度重视装备水平的提高,致力于先进生产工艺的研究,并与中国工程院院士、南京理工大学不断合作研发各类先进设备,不断提高产品精度、生产效率和降低劳动成本。公司与南理工大学合作研发的电梯导轨全自动精矫机,国内首创并达到国际先进水平,能高效准确地达到高精度导轨直线度控制的要求,质量稳定可靠。同时,研发中心不断为客户开发、研制高尖端产品。

 

【电梯导轨第一民族品牌 】——002435核心题材分析

公司是电梯导轨行业第一民族品牌,是全球排名第三的电梯导轨系统部件制造商,主要为世界八大电梯整机厂商提供电梯导轨系统部件。公司产品包括实心导轨及导轨毛坯,空心导轨,扶梯导轨,连接板,压导板及其他电梯部件,共180多个产品规格,电梯导轨年生产能力10.50万吨,是全球电梯导轨系统部件行业中产品规格最齐全的制造商。

 

【电梯导轨-产业链优势】——002435核心题材分析

导轨毛坯是生产实心导轨的主要原材料,国内三大导轨毛坯厂商之一的浦钢公司为公司的全资子公司,公司拥有上下游产业链整体竞争优势,具有质量稳定,采购成本低,能缩短新产品开发及市场推广周期等优势。如,针对公司的新T型导轨生产线,浦钢公司成立专门科技攻关小组,研制开发出高精度导轨毛坯,使导轨毛坯成材率提高3个百分点,为公司开发生产高精度和超高精度导轨奠定良好的基础。

 

【医药资产的核心竞争力】——002435核心题材分析

1、产品质量优异所带来的高利润空间;2、稳定的销售体系所带来的抗风险能力;3、现有品种在市场上的领先地位;4、优秀的产品梯队所带来的持续增长动力。

 

【拟回购公司股份】——002435核心题材分析

2018年7月6日公告回购公司股份预案,拟回购金额为不超过人民币1亿元;回购价格不超过15元/股;预计回购股份数量上限为6,666,666股,约占目前公司已发行总股本的0.80%。公司同日公告,其全资子公司长江润发张家港保税区医药投资有限公司拟以现金方式收购山东华信制药集团股份有限公司60%股权。

 

【与海口市妇幼保健院达成合作】——002435核心题材分析

2019年1月2日公告,公司于2018年12月28日与海口市妇幼保健院签署了《海口市妇幼保健院与长江润发医药股份有限公司合作框架协议》。海口市妇幼保健院拥有海南自由贸易试验区和自由贸易港的有利条件,双方希望能够共同编织海口妇幼医疗事业领域的新布局,进一步为打造健康海南,加快妇幼医疗保健事业服务延伸,加强海口妇幼保健领域整体协调发展。

 

长江润发002435股票机构评级详情



2019-07-26,东吴证券</a>给予长江润发(002435)【买入】评级

长江润发(002435):投资深圳迈兰德 间接参股摩根大通期货 迈开转型第一步

类别:公司  机构:东吴证券股份有限公司  研究员:黄海方/周尔双  日期:2015-06-19

投资深圳迈兰德,间接参股摩根大通期货。公司公告:长江润发受让上海迈兰德100%控股的深圳市迈兰德股权投资基金管理有限公司51%的股权,目标公司持有摩根大通期货有限公司50%股权。至此,公司间接参股摩根大通期货25.5%的股权。

   公司是全球最大的电梯导轨系统部件制造商。公司主要从事电梯导轨系统部件的研发、生产、销售及服务。公司是目前全球电梯导轨系统部件行业中产量最大、产品规格最齐全的制造商,全球市场占有率为20%。公司电梯导轨产能为20 万吨,其中4 万吨为高精度导轨,2 万吨为空心导轨。

   公司客户涵盖国内外知名电梯企业。公司客户主要涵盖三菱、奥的斯、通力、蒂森等世界知名的电梯整机厂商,并建立了长期战略合作伙伴关系。此外,公司与上海现代、康力电梯、日立电梯、江南嘉捷等优秀电梯企业建立了密切的合作。稳固的高端客户群体为公司发展提供了有力保证。

   迈开转型第一步,期待后续新亮点。公司主营业务成长能力和盈利能力出现下滑风险,公司启动战略转型计划,投资深圳迈兰德迈开转型第一步。主营不佳主要原因:国内经济增长“新常态”、房地产持续调控、及上游电梯整机厂的整合增加了对导轨采购的压价态势。

   盈利预测和投资建议。根据电梯导轨行业上下游供需分析,及市场对深圳迈兰德的利润预期,我们预计公司2015 年和2016年收入分别为13.5 亿元和14.86 亿元,实现每股收益分别为0.34 元和0.45 元。基于公司的跨行业的转型意愿强烈,给予公司“推荐”评级。

   风险提示 深圳迈兰德的业绩低于市场预期,或不具备稳定性(投资类公司)。

长江健康:加速整合旗下资产 大健康产业谋划新突破

发布日期:2020-02-29

  2月28日,长江健康(002435)披露关注函回复,进一步答复市场关心的商誉减值问题。

公司表示,2019年度业绩变动的主要原因是商誉减值。报告期内,由于国内经济下行压力加大,市场需求不确定性加大,由于受到行业形势变化,竞争格局等因素影响,子公司山东华信和长江圣玛的经营业绩未达预期。公司按照审慎原则,判断上述商誉存在减值迹象。

  此前,公司发布2019年度业绩预告称,预计将对山东华信、长江圣玛计提商誉减值准备合计8.46亿元左右,导致2019年度公司归属于上市公司股东净利润亏损3.5~4.5亿元。

  自2016年资产重组完成后,长江健康正在从传统机械制造行业向医药健康产业转型。但此次商誉减值是公司发展中的“黑天鹅”么?有市场人士表示,对商誉减值需要一分为二客观看待,一方面,商誉减值会影响当期财务表现,特别是净利润指标;但是,商誉减值也是对此前存在的商誉风险集中释放,摆脱商誉的历史包袱,有利于上市公司明确发展战略,专注发展主业,提升资产质量。

加速旗下资产整合

长江健康从2016年开始转型医药大健康产业后,目前已经形成了以抗感染抗菌素为主要产品,以妇女儿童全生命周期妇幼服务为特色的大健康发展模式。公司董事长郁霞秋曾就读于苏州医学院和南京医科大学,曾任无锡市妇幼保健院肿瘤科主任,对医药大健康产业有丰富经验和深刻理解。

  子公司海灵药业专注于高质量的处方抗感染药物生产与销售,主要产品中的注射用拉氧头孢钠和注射用头孢拉定在市场上占据领导地位。山东华信具有取得GMP证书的中药提取车间、饮片车间、综合制剂车间,主营阿胶等10多个品种的中药饮片,并具备阿胶产业链整体优势。长江圣玛拥有郑州、南阳、安阳、开封四家圣玛妇产医院,是河南省妇幼健康领导企业之一。

  值得注意的是,公司上述布局具有一定的内在协同优势。郑州圣玛等四家医院,建立起面向女性全生命周期的综合妇儿服务体系。海灵药业的抗感染抗感染药物,一直是医院使用的第一大类治疗药品。山东华信的中药饮片则适用于预防与康复。三大业务相互融合,综合效益明显。

  公司表示,本次整合相关资产后,公司医药健康布局可以进一步优化。海灵药业将在巩固注射用拉氧头孢钠、注射用头孢他啶、奥美拉唑肠溶胶囊、注射用阿奇霉素及卢立康唑乳膏五大主产品的基础上,开发具有市场潜力的仿制药和创新药。此外,在积极开展一致性评价的同时,海灵药业正加快“走出去”的步伐,国际业务取得较快进展,FDA认证也在积极推进。

  阿胶行业经过2019年去库存之后,市场认为将在2020年迎来阶段性见底。此外,在经历新冠疫情之后,阿胶产品的保健功能被市场重新认识,目前,山东华信正进一步加快阿胶系列产品研发,创新产品模式,丰富产品结构,以更好地适应市场需求,同时加大中药市场的开发力度,近2年推出的龙香平喘胶囊(独家新药,中药二级保护品种)、紫丹活血胶囊、益中生血胶囊(独家规格)等新药产品也赢得了较好的口碑。

  而在妇儿医疗方面,公司进一步丰富投入。郑州圣玛的四家医院,围绕产科、妇科、生殖、月子、产康、体检、超生等八大中心,加快完善和丰富医院产品线,增加两癌筛查、辅助生殖等相关业务。此外,公司还积极探索与公立妇幼保健医院的合作。2019年1月,公司公告与海口市妇幼保健院,双方合作共建月子中心、康复中心、体检中心和生殖中心,在公立医院高水平诊疗的基础上,建立新型的建立新型的产后康复、妇幼健康体检、优生优育生殖技术实施及产后月子后续服务模式。

进入妇幼大健康产业快车道

  相关资料显示,公司拟重点发展的辅助生殖业务,已经是妇产医院领域特别是生殖中心最重要的盈利增长点。公司表示,将不忘初心,尊重生命,回归医疗本质,让更多百姓享受更专业的诊疗服务。

  分析指出,与传统的医疗消费不同,辅助生殖市场呈现出“本地市场、低频高价、自费为主、口碑第一”的特点。目前,北上广深等经济发达区域的竞争较为激烈,而部分内陆地区竞争相对空白。公司圣玛医院在河南省布局多年,具有一定的品牌知名度,具备较好的获客来源。河南是全国人口大省,常住人口超过9600万,2019年GDP总量达到5.4万亿人民币,在内地省份中具备较好的经济基础。

  参考A股及香港市场辅助生殖领域多家上市公司的发展情况,辅助生殖业务的建立是一个长期的过程,需要在技术研发、人才团队、医疗管理、市场布局等方面持续耕耘,最终需要凭稳定的、高于全国平均水平的成功率,形成在行业内的口碑。

  相比于传统的妇产医院服务,多家机构将辅助生殖看做新的千亿蓝海市场。多家机构的研究显示,2016年到2018年,包括试管婴儿、人工授精、植入前胚胎遗传学诊断等技术在内的整体辅助生殖市场规模在270~290亿元;预计2018年至2023年,中国辅助生殖市场的复合增速约为14.5%,市场渗透率从7%增加到9.2%,市场规模有望达到1000亿元。

(文章来源:证券时报网)

长江健康 一阳穿三线形态,股价涨3.41%

发布日期:2020-02-24

02月24日讯,长江健康(002435)今日14时53分股价涨3.41%报价4.25元,涨幅为3.41%成交量15.23万手,换手率1.27%振幅为4.38%量比1.28

技术面:长江健康(002435)股价位于60日均线上方,K线属于一阳穿三线形态,技术上属于强势走势。

资金面:截止今日14:53长江健康(002435)主力流入1163万元,主力流出1595万元,主力净流入-432万元。

基本面:长江健康(002435)主营业务为粉针剂、冻干粉针、实心导轨、其他收入之和2019三季报显示, 其营业收入37.83亿元 ,同比增长12.75%归属于上市公司股东的净利润2.54亿元 ,同比增长-9.61%

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