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002488核心题材

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【经营范围】——002488核心题材分析

货运(范围详见《中华人民共和国道路运输经营许可证》)。汽车零部件、热镀锌钢圈制造,车轮生产(限分支机构经营),热浸铝、小五金加工,钢材、汽车零部件的销售,经营进出口业务(国家法律法规禁止、限制的除外);金属表面处理设备的生产及维修;金属制品、通用设备的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

 

【钢制滚型车轮的研发、生产和销售】——002488核心题材分析

公司专业从事钢制滚型车轮的研发、生产和销售,主要产品包括轿车、微型车等乘用车和部分特种用途车辆的钢制滚型车轮,以及各型号卡车、挂车和客车等商用车的钢制滚型车轮。公司的生产模式主要执行“订单化”模式,即先与客户签订框架合同,确定合同中车轮的总采购量,再根据客户下的采购订单,按月组织生产。公司的销售模式主要包括直接为整车制造商配套和通过经销商网络进行销售。

 

【钢制车轮行业】——002488核心题材分析

国内钢制车轮行业发展的主要瓶颈在于生产的设备和技术,因此,产品质量稳定性较差、精度不高,大部分只能满足精度要求不高的国内AM市场。对于产品质量要求高、市场前景更为广阔的OEM市场仅有少数几家国内企业能够进入。上述企业通过多年的技术积累,目前能基本满足国内汽车整车厂对钢制车轮的技术要求,但与国际整车厂的对车轮质量不断提高的要求仍有一定的差距。

 



【技术研发优势】——002488核心题材分析

公司注重技术研发与创新,以工匠精神打造行业精品,力图为客户提供高质量、高标准、高材质的产品。公司属于高新技术企业,2009年被认定为省级企业技术中心,同年还被认定为省级高新技术企业研究开发中心。且拥有一批年富力强的工程师团队以及国内外的权威专家,为公司逐步迈向国际一流钢制车轮生产企业奠定了坚实的技术基础。

 

【生产工艺优势】——002488核心题材分析

公司最新的生产线都是引进处于国际领先水平的全自动化生产线,目前已实现机器人代替人工的全自动线的全面覆盖,极大的提高了产品性能和品质,这些高品质的产品也逐步进入了国内整车合资品牌制造商,替代了原先进口的钢制车轮。

 

【滚型钢轮龙头 】——002488核心题材分析

公司是国内滚型钢制车轮最大的生产企业,主要产品包括5°滚型系列和15°滚型系列的钢制车轮。5°钢制滚型车轮主要用于轿车,微型车等乘用车和部分特种用途车辆,15°钢制滚型车轮产品主要用于各型号卡车,挂车和客车等商用车。2010年度,公司钢制车轮毛利率为33.32%,同比提高2.01个百分点,出口收入占同期主营业务收入的71.18%。

 

【产品市场竞争优势 】——002488核心题材分析

公司产品定位于国内,国外两个市场,能利用两个市场需求的变化进行互补。公司已与美国,加拿大,南美,欧盟等多个国家或地区的中高端经销商,一级供应商及部分整车制造企业形成了稳定的合作关系。公司在国内OEM市场的市场份额快速增长,批量供应的客户包括比亚迪,通用五菱,东风柳汽,厦门金龙等整车制造企业。2010年开始批量供货的企业有吉利汽车,江淮汽车,沈阳金杯,东风小康,中集车辆,青年汽车,一汽海马等,同时已按照福建戴姆勒,上海汽车等企业的进度要求完成了产品开发。此外,公司已与北汽集团,长城汽车等达成产品开发意向。

 

【轻量化水平国际领先 】——002488核心题材分析

由于轻量化钢轮能够有效降低油耗,提高整车产品竞争力,在海外市场获得青睐,同时随着轻量化高强度钢圈生产技术及规模的提升,价格已经接近同规格型钢车轮及普通滚型钢轮,也逐渐被国内厂商接受。公司在钢制车轮的轻量化方面取得显著的技术优势,以典型的22.5×8.25的15°滚型钢轮为例,国内行业内普遍重量在45KG左右,公司已将产品自重降低到35KG,并成功开发出30KG的新产品,与欧美37KG的行业平均水平相比也有较大的提高,为全球少数掌握此产品技术的车轮生产企业。

 

【同步开发取得先机 】——002488核心题材分析

国内钢轮企业技术水平较低,仍停留在来样加工为主的水平,而随着汽车工业的快速发展以及整车厂之间的竞争日趋激烈,整车制造商对钢制车轮的性能,精度,外观等要求越来越高,对车轮生产企业的设计和开发能力提出了很高的要求。公司具备行业内领先的自主研发能力,能够根据整车厂的要求同步开发新产品,并获得客户的普遍认可。公司2010年新产品开发数量达60种以上。由于新车型的同步开发具有一定的先导性,使得公司在获得相关订单时能具有一定的竞争优势。

 

【子公司拟和阿里巴巴、康众汽配在汽车后市场中开展合作】——002488核心题材分析

2018年8月23日公告,浙江金固股份有限公司(以下简称金固股份或公司)于2018年8月22日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第九次会议,审议通过了《关于与AlibabaInvestmentLimited(阿里巴巴)、江苏康众汽配有限公司等合资并变更募集资金投资项目暨变更实施主体、实施方式及募投项目部分对外出资的议案》,公司全资子公司特维轮网络科技(杭州)有限公司(以下简称特维轮)拟和AlibabaInvestmentLimited或其指定关联方(以下简称阿里)、江苏康众汽配有限公司(以下简称康众汽配)在汽车后市场中开展合作,具体分为供应链业务和门店业务的合作。特维轮拟新设全资供应链公司(以下简称新供应链公司),该公司将以现金方式向特维轮收购取得供应链业务相关资产(经过评估),购买价格基于独立公允原则并基于转让资产于交割日的账面净值确定。收购后,新供应链公司整体预计估值约为人民币5.85亿元,特维轮将以新供应链公司全部股权注入本次投资后的合资公司(以下简称合资公司)中,同时阿里将以现金方式出资人民币16亿元(或等值美元),于增资同时,阿里将受让合资公司原股东的部分股权,同时阿里将促使其指定的主体与合资公司签署业务合作协议,授予合资公司淘宝、天猫相应汽车后服务类目独家运营权。上述交易完成后,特维轮将持有合资公司约16.27%的股权,将成为合资公司第二大股东,阿里将持有合资公司约46.97%股权,将成为合资公司第一大股东,其他股东合计持有合资公司约36.76%股权。

 

【拟斥资2亿至5亿元回购公司股份】——002488核心题材分析

2018年9月12日公告,公司拟以自有资金通过集中竞价的方式回购公司部分A股社会公众股份,本次回购的股份将作为公司股权激励、员工持股计划或依法注销减少注册资本的股份来源。本次拟用于回购的资金总额不超过5亿元,不低于2亿元;回购价格不超过18元/股。本次回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过回购方案之日起不超过六个月。

 

【已耗资2.16亿元回购3.14%股份】——002488核心题材分析

2019年1月3日公告,截至2018年12月31日,公司通过股份回购专用账户以集中竞价交易方式累计回购股份31,728,299股,约占回购股份方案实施前公司总股本的3.14%,最高成交价为7.41元/股,最低成交价为6.19元/股,成交总金额为216,334,625.80元(含交易费用)。

 

【拟斥资2亿至4亿元回购公司股份】——002488核心题材分析

2019年5月9日公告,公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份,本次回购的股份将依法注销并减少公司注册资本;回购的资金总额不低于20,000万元,且不超过40,000万元;回购价格不超过16.00元/股;本次回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起12个月内。

 

【已耗资1.39亿元回购2.03%股份】——002488核心题材分析

2018年12月19日公告,截至2018年12月18日,公司通过股份回购专用账户以集中竞价交易方式累计回购股份20,531,450股,约占回购股份方案实施前公司总股本的2.03%,最高成交价为7.41元/股,最低成交价为6.19元/股,成交总金额为139,458,944元(含交易费用)。

 

【实控人获富阳投资约5.5亿元支援】——002488核心题材分析

2019年4月29日公告,公司收到控股股东及实际控制人之一孙锋峰先生的通知:孙锋峰先生已和杭州富阳投资发展有限公司签订《合作框架协议》,杭州富阳投资发展有限公司拟出资不超过人民币55,000万元,和孙锋峰先生开展多种形式的合作。若上述合作事项最终实施完成,将有助于改善公司实际控制人资金流动性水平,有利于优化公司股权结构和提升公司治理能力,若形成国有资本参股和民营资本的相互融合也将进一步增强公司资信水平,为公司进一步快速发展奠定良好基础,促进公司整体业务发展,对公司未来发展将产生积极影响。

 

金固股份002488股票机构评级详情



2019-09-17,国盛证券给予金固股份(002488)【增持】评级

金固股份(002488)公司研究:联手阿里数字赋能连锁门店 汽后市场高增和整合趋势下有望剩出

类别:公司  机构:国盛证券有限责任公司  研究员:刘高畅/杨然  日期:2019-09-17

事件:9 月12 日,金固股份|汽车超人在北京举办“2019 数字新力量”发布会。

   国内钢轮和EPS 设备领军,联手阿里打造汽后新零售新贵。1)公司钢轮板块经过20 多年的经营已成长为成熟业务,为国内第一、全球三强,专利“阿凡达”领先行业三年。EPS 环保设备获得全球独家技术授权,国家绿色环保政策号召下需求提升。2)公司股权结构稳定确保战略定力,2018 年8 月阿里、金固和康众强强联手,一举收获顶级流量与汽配供应链,全面进军汽后新零售。2019 年业务重组导致业绩短期承压,汽车轮毂和EPS 业务盈利能力稳定。但2019Q2 现金流快速改善,汽车后市场业务有望进入收获期。

   车龄增长催生万亿汽后市场,连锁品牌领军将加速扩张。1)截止2019 年6月末,我国汽车保有量达2.5 亿辆,过去十多年里,汽车销量规模扩大了近4 倍。中国平均车龄仅有4.9 年,保有期5 年以上的车辆占比较2010 年增加8%。随着车龄增长汽后服务需求与日俱增,2018 年我国汽车后市场规模已经达到1.3 万亿元,较去年增长20.56%。2)美国汽后服务市场,独立后市场服务门店市场份额已经超越4S 店。国内市场传统4S 店经营存在诸多痛点,需求爆发以及技术赋能下连锁品牌门店有望迅速扩张。参照欧美市场经验,国内汽后连锁领军有望通过兼并整合加速扩张。

   阿里系流量叠加SaaS 门店优势,超人品牌有望逐步胜出。1)公司核心优势在于:阿里的生态和流量,新康众供应链资源,结合汽车超人线下门店服务能力,三者实现高协同。2)移动互联网时代充分渗透,培养出庞大的O2O消费群体,汽后线上消费渗透加深。现汽车后服务市场已经步入4.0 时代,更加注重线下服务能力的打造,汽车超人线下门店优势凸显。3)行业进入精细化运营时期,对比行业主要竞争对手途虎养车、车享家等,超人品牌有望享受胜者收获期。

   维持“增持”评级。根据关键假设和2019 年半年报,预计公司2019-2021年营业收入分别为25.48 亿、37.98 亿和48.66 亿,归母净利润分别为1.51亿、2.53 亿和3.67 亿。维持“增持”评级。

   风险提示:门店拓展不达预期;盈利能力不达预期;受下游行业周期波动影响。

金固股份:连续3日融资净偿还累计3359.71万元(03-03)

发布日期:2020-03-04

金固股份融资融券信息显示,2020年3月3日融资净偿还768.55万元;融资余额1.95亿元,较前一日下降3.79%。

融资方面,当日融资买入3488.37万元,融资偿还4256.92万元,融资净偿还768.55万元,连续3日净偿还累计3359.71万元。融券方面,融券卖出0股,融券偿还0股,融券余量0股,融券余额0元。融资融券余额合计1.95亿元。

金固股份融资融券交易明细(03-03)
金固股份历史融资融券数据一览

免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。

金固股份:融资净偿还29.48万元,融资余额2.03亿元(03-02)

发布日期:2020-03-03

金固股份融资融券信息显示,2020年3月2日融资净偿还29.48万元;融资余额2.03亿元,较前一日下降0.15%。

融资方面,当日融资买入1480.87万元,融资偿还1510.35万元,融资净偿还29.48万元。融券方面,融券卖出0股,融券偿还0股,融券余量0股,融券余额0元。融资融券余额合计2.03亿元。

金固股份融资融券交易明细(03-02)
金固股份历史融资融券数据一览

免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。

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